Numa cabana embrenhada na floresta, um gato e uma coruja estão a competir pela aprovação da sua dona, uma bruxa. Menos capacitado nas artes de lançar feitiços que o seu rival, o gato rouba a varinha mágica da bruxa quando ela sai para recolher ingredientes na floresta.

In a cottage deep in the forest, a cat and an owl are competing for the approval of their witch mistress. Less skilled in spellcasting than his rival, the cat steals the witch’s magic wand when she leaves to collect ingredients in the woods.